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新五丰拟定增募资5.3亿元补血

自5月8日以来,身为湖南省政府下属企业的新五丰
停牌一事引起市场的广泛关注,当市场各方揣测控股方是否会有推进国资改革动作的时候,今日公司却仅仅发布了一份…
自5月8日以来,身为湖南省政府下属企业的新五丰
停牌一事引起市场的广泛关注,当市场各方揣测控股方是否会有推进国资改革动作的时候,今日公司却仅仅发布了一份波澜不惊的定增方案,主要用于补充流动资金。公司股票于今日复牌。
《每日经济新闻》记者注意到,此份定增获得湖南省国资系统力挺,其认购份额最大,拟参与认购5208.33万股,超过此次定增份额总数的一半。
停牌20日推定增
《每日经济新闻》记者注意到,由于湖南省政府下属企业的特殊身份,新五丰停牌曾引来各方关注。但20天后得到的结果仅仅是推出一份补血定增方案。
据公告显示,公司拟向湖南高新创投财富管理有限公司
(以下简称高新创投)、湖南轻盐创业投资管理有限公司
(以下简称轻盐创投)、湖南省天心实业集团有限公司
(以下简称天心实业)、湖南省粮油食品进出口集团有限公司
(以下简称粮油集团)、长沙新翔股权投资合伙企业(有限合伙)和长沙新翼股权投资合伙企业(有限合伙)等6名特定对象以5.76元/股的价格发行股票总计不超过9198万股,募集资金不超过5.3亿元。
有意思的是,此次募投项目仅是补充流动性,而上述6名特定对象均承诺以现金方式认购此次非公开发行的股份。
此次股份发行前,粮油集团持有公司股份37.54%,为公司控股股东,其余5家特定对象并无持有公司股份。而此次发行后粮油集团持有本公司的股份占公司发行后总股本的比例为34.93%,仍为本公司控股股东。
资产负债率将大幅降低
值得一提的是,6名特定对象中,高新创投参与份额最大,拟认购5208.33万股;粮油集团次之,拟认购2604.17万股。资料显示,高新创投为湖南省人民政府下属的全资子公司,由湖南省财政厅履行出资人职责。轻盐创投、天心实业、粮油集团均为湖南省国资委下属企业。
实控人湖南国资委大力捧场也是事出有因,《每日经济新闻》记者注意到,2011~2013年,新五丰的资产负债率
(合并口径)分别为28.44%、33.54%和48.31%,随着其生猪养殖产业链的延伸以及生产规模的扩大,公司的借款规模逐步提高。
截至2014年3月31日,新五丰的资产负债率为46.89%,按预计募集资金5.3亿元计算,此次发行后,公司的资产负债率将降至32.63%,资产负债结构更加稳健。
新五丰表示,公司此次募集资金投资项目是为延伸产业链和扩充产能后补充流动资金,同时公司净资产将得以增加,资金实力将得到提高,资产负债率将大幅度下降,偿债能力、间接融资能力进一步提高。此外,还可增强公司的抗风险能力,巩固公司在饲养行业中的地位,提高盈利水平,提升管理团队的积极性。

湖南新五丰股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记…

停牌逾半个月的新五丰周四晚间公布定增预案,公司拟以5.76元/股向六名特定对象发行不超过9197.77万股A股股份,募集资金总额预计…

停牌逾半个月的新五丰周四晚间公布定增预案,公司拟以5.76元/股向六名特定对象发行不超过9197.77万股A股股份,募集资金总额预计不超过5.30亿元,扣除全部发行费用后拟用于补充公司流动资金。公司股票于30日复牌。

湖南新五丰股份有限公司

停牌逾半个月的新五丰周四晚间公布定增预案,公司拟以5.76元/股向六名特定对象发行不超过9197.77万股A股股份,募集资金总额预计不超过5.30亿元,扣除全部发行费用后拟用于补充公司流动资金。公司股票于30日复牌。

据公告,本次非公开发行对象为湖南高新创投财富管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、湖南省天心实业集团有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司、长沙新翔股权投资合伙企业和长沙新翼股权投资合伙企业等6名特定对象。

关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告

据公告,本次非公开发行对象为湖南高新创投财富管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、湖南省天心实业集团有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司、长沙新翔股权投资合伙企业和长沙新翼股权投资合伙企业等6名特定对象。

新五丰一直从事供港澳生猪业务,是国内最大的活大猪出口商之一。公开资料显示,2011-2013年各年末,公司的资产负债率分别为28.44%、33.54%和48.31%,资产负债率低于同行上市公司水平。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新五丰一直从事供港澳生猪业务,是国内最大的活大猪出口商之一。公开资料显示,2011-2013年各年末,公司的资产负债率分别为28.44%、33.54%和48.31%,资产负债率低于同行上市公司水平。

公司表示,近年公司积极推进生猪屠宰、冷链物流和生猪交易等重点项目建设,公司逐步将产业链由原料贸易、饲料生产、种猪养殖、生猪饲养、冷鲜肉加工机销售等环节进一步延伸至生猪屠宰、冷链物流、生猪交易。由于生猪屠宰、冷链物流和生猪交易等重点项目的投产、运营,以及公司在未来通过“公司+适当规模小农场”的方式进一步扩大产能均需要大量的流动资金,公司亟需进一步筹集资金延伸产业链和扩大生产规模,提升公司的综合竞争力。

湖南新五丰股份有限公司于2015年4月1日收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批复》,批复内容如下:

公司表示,近年公司积极推进生猪屠宰、冷链物流和生猪交易等重点项目建设,公司逐步将产业链由原料贸易、饲料生产、种猪养殖、生猪饲养、冷鲜肉加工机销售等环节进一步延伸至生猪屠宰、冷链物流、生猪交易。由于生猪屠宰、冷链物流和生猪交易等重点项目的投产、运营,以及公司在未来通过“公司
适当规模小农场”的方式进一步扩大产能均需要大量的流动资金,公司亟需进一步筹集资金延伸产业链和扩大生产规模,提升公司的综合竞争力。

湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

一、核准你公司非公开发行不超过91,977,666股新股。

湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

一、本次募集资金运用概况公司拟向特定对象非公开发行A股股票不超过9,197.7666万股,募集资金总额不超过52,979.14万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

美高梅官方开户,二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

一、本次募集资金运用概况公司拟向特定对象非公开发行A股股票不超过9,197.7666万股,募集资金总额不超过52,979.14万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

二、本次非公开发行股票的必要性和可行性分析

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

二、本次非公开发行股票的必要性和可行性分析

解决产业链延伸后对日常资金的需求近年来,公司通过银行贷款等方式积极推进广联公司的生猪屠宰、冷链物流、生猪交易市场等项目,以进一步完善生猪养殖一体化产业链。产业链的延伸占用了公司较多的资金。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。

解决产业链延伸后对日常资金的需求近年来,公司通过银行贷款等方式积极推进广联公司的生猪屠宰、冷链物流、生猪交易市场等项目,以进一步完善生猪养殖一体化产业链。产业链的延伸占用了公司较多的资金。

随着公司生猪屠宰、冷链物流和生猪交易市场等重点项目的投产、运营,公司对流动资金的需求将逐步增加,为提高公司的抗风险能力,提升公司的综合竞争力,公司亟需补充流动资金,保障公司产业链延伸后对日常资金的需求,更好地实现公司的经营战略目标。

公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的授权,尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

随着公司生猪屠宰、冷链物流和生猪交易市场等重点项目的投产、运营,公司对流动资金的需求将逐步增加,为提高公司的抗风险能力,提升公司的综合竞争力,公司亟需补充流动资金,保障公司产业链延伸后对日常资金的需求,更好地实现公司的经营战略目标。

“公司+适当规模小农场”决定了公司需要大量的营运资金近几年,公司通过“公司+适当规模小农场”模式逐步扩大产能。

特此公告。

“公司 适当规模小农场”决定了公司需要大量的营运资金近几年,公司通过“公司
适当规模小农场”模式逐步扩大产能。

“公司+适当规模小农场”模式需要公司为农户提供饲料、仔猪、疫苗等综合服务,要求公司对采购、养殖、销售、技术服务等方面投入大量的资金和人员。

湖南新五丰股份有限公司董事会

“公司
适当规模小农场”模式需要公司为农户提供饲料、仔猪、疫苗等综合服务,要求公司对采购、养殖、销售、技术服务等方面投入大量的资金和人员。

为稳定公司的市场地位和更好的服务于客户,保证食品安全,公司在营销网络完善、物流配送、质量控制等方面也要投入大量的资金。未来,随着公司经营规模的进一步提升,将需要更多的营运资金。

2015年4月3日

为稳定公司的市场地位和更好的服务于客户,保证食品安全,公司在营销网络完善、物流配送、质量控制等方面也要投入大量的资金。未来,随着公司经营规模的进一步提升,将需要更多的营运资金。

因此,为扩大养殖规模,进一步巩固公司在生猪饲养行业的地位,充分利用公司完整产业链的优势,公司需要补充大量的营运资金,为产能扩大做好充分的准备。

证券代码:600975证券简称:新五丰公告编号:2015-004

因此,为扩大养殖规模,进一步巩固公司在生猪饲养行业的地位,充分利用公司完整产业链的优势,公司需要补充大量的营运资金,为产能扩大做好充分的准备。

改善资本结构、增强财务稳健性截至2014年3月31日,公司资产总额121,234.69万元,资产负债率达到46.89%,资产负债率相对较高,公司实施新的业务拓展面临较大的财务压力。通过本次非公开发行股票,将夯实公司净资产基础,公司资产负债率将明显下降,有利于银行对公司的信用评级,将有效降低公司未来的银行债务融资成本,公司的资金实力及抗风险能力进一步增强,有利于公司更好地实施新业务的拓展。

湖南新五丰股份有限公司

改善资本结构、增强财务稳健性截至2014年3月31日,公司资产总额121,234.69万元,资产负债率达到46.89%,资产负债率相对较高,公司实施新的业务拓展面临较大的财务压力。通过本次非公开发行股票,将夯实公司净资产基础,公司资产负债率将明显下降,有利于银行对公司的信用评级,将有效降低公司未来的银行债务融资成本,公司的资金实力及抗风险能力进一步增强,有利于公司更好地实施新业务的拓展。

降低财务费用,提高盈利水平近年,公司通过银行贷款等方式推进广联项目,使得公司的财务费用负担较重。2013年度,公司财务费用为877.54万元。本次非公开发行募集资金后,公司营运资金压力将得到缓解,降低财务费用。

关于非公开发行股票相关事项的公告

降低财务费用,提高盈利水平近年,公司通过银行贷款等方式推进广联项目,使得公司的财务费用负担较重。2013年度,公司财务费用为877.54万元。本次非公开发行募集资金后,公司营运资金压力将得到缓解,降低财务费用。

改善股权结构,体现控股股东和公司员工对公司未来发展的信心公司引进的战略投资者也积极参与本次非公开发行,体现了战略投资者对于公司价值和未来发展的认可,有利于进一步优化公司的股权结构。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

改善股权结构,体现控股股东和公司员工对公司未来发展的信心公司引进的战略投资者也积极参与本次非公开发行,体现了战略投资者对于公司价值和未来发展的认可,有利于进一步优化公司的股权结构。

同时,公司控股股东,由董事、监事、中高层管理人员和技术人员设立的新翔投资和新翼投资也积极参与认购,进一步体现了控股股东、实际控制人、公司董事、监事、中高层管理人员和技术人员大力支持公司发展的态度,也体现了控股股东、公司员工对公司未来良好的发展信心。同时,公司董事、监事、中高层管理人员和技术人员通过新翔投资和新翼投资参与本次认购也使公司很好地实现了员工持股,有利于公司业绩的提升。

湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的申请已于2015年2月13日通过中国证监会[微博]发行审核委员会的审核,并于2015年4月1日收到中国证监会的核准批文。根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》140860号的要求及《湖南新五丰股份有限公司关于湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》,现就公司非公开发行股票相关事项公告如下:

同时,公司控股股东,由董事、监事、中高层管理人员和技术人员设立的新翔投资和新翼投资也积极参与认购,进一步体现了控股股东、实际控制人、公司董事、监事、中高层管理人员和技术人员大力支持公司发展的态度,也体现了控股股东、公司员工对公司未来良好的发展信心。同时,公司董事、监事、中高层管理人员和技术人员通过新翔投资和新翼投资参与本次认购也使公司很好地实现了员工持股,有利于公司业绩的提升。

有利于维护公司中小股东利益,实现公司股东利益的最大化以2014年3月31日财务报表为基础,假设本次非公开发行已顺利完成,且不考虑发行费用及其他事项影响的情况下,公司发行后每股净资产将由2.29元上升至3.27元,使得公司的基本面得到明显改善。

一、《长沙新翔股权投资合伙企业合伙协议》、《长沙新翼股权投资合伙企业合伙协议》及相关承诺

有利于维护公司中小股东利益,实现公司股东利益的最大化以2014年3月31日财务报表为基础,假设本次非公开发行已顺利完成,且不考虑发行费用及其他事项影响的情况下,公司发行后每股净资产将由2.29元上升至3.27元,使得公司的基本面得到明显改善。

本次发行对象对其认购的股份锁定3年,体现了其对上市公司支持的态度,有利于维护公司中小股东的利益,实现公司股东利益的最大化。

1、《长沙新翔股权投资合伙企业合伙协议》、《长沙新翼股权投资合伙企业合伙协议》具体内容详见附件。

本次发行对象对其认购的股份锁定3年,体现了其对上市公司支持的态度,有利于维护公司中小股东的利益,实现公司股东利益的最大化。

三、本次募集资金投资对公司经营管理、财务状况等的影响

2、与合伙协议相关承诺

三、本次募集资金投资对公司经营管理、财务状况等的影响

可补充流动资金,满足公司持续发展的需要本次非公开发行募集资金的到位,将为公司持续发展提供有力保障,为公司拓展各项经营活动提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

没有与上述两个合伙协议相关的承诺。

可补充流动资金,满足公司持续发展的需要本次非公开发行募集资金的到位,将为公司持续发展提供有力保障,为公司拓展各项经营活动提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

可改善公司偿债能力指标,降低公司财务风险本次发行募集资金运用后,将显著减少公司的负债,增加公司的流动资产,明显改善公司偿债指标,降低公司财务风险,使财务结构更为安全、合理,从而为公司未来持续、稳定、快速发展奠定坚实的基础。

二、长沙新翔股权投资合伙企业和长沙新翼股权投资合伙企业关于其参与发行人本次非公开发行股票认购资金不存在结构化安排的承诺

可改善公司偿债能力指标,降低公司财务风险本次发行募集资金运用后,将显著减少公司的负债,增加公司的流动资产,明显改善公司偿债指标,降低公司财务风险,使财务结构更为安全、合理,从而为公司未来持续、稳定、快速发展奠定坚实的基础。

降低公司财务费用,提高公司盈利能力流动资金补充后,公司净资产规模将大幅扩大,公司将降低财务费用,提高公司盈利能力。

2014年10月8日,新翔投资和新翼投资分别出具了《声明承诺函》,承诺:本企业认购新五丰本次非公开发行的股票之资金,全部来源于本企业全体合伙人的自有合法资金出资,未通过结构化产品募集上述认购资金;本企业全体合伙人之间不存在分级收益等结构性安排。

降低公司财务费用,提高公司盈利能力流动资金补充后,公司净资产规模将大幅扩大,公司将降低财务费用,提高公司盈利能力。

有利于提升管理团队的积极性公司董事、监事、中高层管理人员和技术人员通过新翔投资和新翼投资积极参与本次非公开发行,有利于稳定公司的人才队伍,进一步实现了公司与员工利益的一致性,为提升公司的经营业绩奠定基础。

三、发行人、控股股东、实际控制人关于对新翔投资和新翼投资70名合伙人不存在财务资助等的承诺

有利于提升管理团队的积极性公司董事、监事、中高层管理人员和技术人员通过新翔投资和新翼投资积极参与本次非公开发行,有利于稳定公司的人才队伍,进一步实现了公司与员工利益的一致性,为提升公司的经营业绩奠定基础。

公司本次募集资金投资项目是为公司延伸产业链和扩充产能后补充流动资金,可增强公司的抗风险能力,巩固公司在饲养行业中的地位,提高公司的盈利水平,提升管理团队的积极性。若本次募集资金投资项目得以成功实施,公司将进一步提高综合竞争力。公司本次非公开发行股票募集资金的用途合理、可行,符合公司及全体股东的利益。

1、发行人关于对新翔投资和新翼投资70名合伙人不存在财务资助等的承诺

公司本次募集资金投资项目是为公司延伸产业链和扩充产能后补充流动资金,可增强公司的抗风险能力,巩固公司在饲养行业中的地位,提高公司的盈利水平,提升管理团队的积极性。若本次募集资金投资项目得以成功实施,公司将进一步提高综合竞争力。公司本次非公开发行股票募集资金的用途合理、可行,符合公司及全体股东的利益。

湖南新五丰股份有限公司董事会

发行人于2014年9月23日出具了关于对新翔投资和新翼投资70名合伙人不存在财务资助等的承诺,具体如下:

湖南新五丰股份有限公司董事会

2014年5月29日

本公司及本公司关联方不存在向本次非公开发行之认购方新翔投资、新翼投资及其合伙人提供直接或间接的财务资助、借款、担保或者补偿的情形。

2014年5月29日

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2、控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司关于对新翔投资和新翼投资70名合伙人不存在财务资助等的承诺

发行人控股股东粮油集团于2014年9月23日出具了关于对新翔投资和新翼投资70名合伙人不存在财务资助等的承诺,具体如下:

本公司及本公司关联方不存在向本次非公开发行之认购方新翔投资、新翼投资及其合伙人提供直接或间接的财务资助、借款、担保或者补偿的情形。

3、实际控制人湖南省人民政府国有资产监督管理委员会关于对新翔投资和新翼投资70名合伙人不存在财务资助等的承诺

发行人实际控制人湖南省国资委于2014年9月23日出具了关于对新翔投资和新翼投资70名合伙人不存在财务资助等的承诺,具体如下:

我委不存在向本次非公开发行之认购方新翔投资、新翼投资及其合伙人提供直接或间接的财务资助、借款、担保或者补偿的情形。

四、其他发行对象的资金来源及承诺

湖南高新创投财富管理有限公司、湖南省天心实业集团有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司的资金来源及相关承诺

高新创投、天心实业、轻盐创投等三名其他发行对象的认购资金来源为自有资金,并出具了相关的《承诺函》,具体如下:

1、本公司此次认购的资金来源均系本公司具有合法来源的自有资金,不包括任何杠杆融资结构化设计产品。

2、本公司此次认购的资金来源与新五丰现任董事、监事、高级管理人员无关,与长沙新翔股权投资合伙企业及长沙新翼股权投资合伙企业的全体合伙人无关;不存在任何直接或间接委托他人、代他人或接受信托认购新五丰本次非公开发行股票的行为。

3、本公司此次认购的资金来源不存在接受新五丰、湖南省粮油食品进出口集团有限公司及其关联方以及湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿。

粮油集团的资金来源及相关承诺

新五丰拟定增募资5.3亿元补血。粮油集团的认购资金来源为自有资金,并出具了相关的《承诺函》,具体如下:

1、本公司此次认购的资金来源均系本公司具有合法来源的自有资金,不包括任何杠杆融资结构化设计产品。

2、本公司此次认购的资金来源与新五丰现任董事、监事、高级管理人员无关,与长沙新翔股权投资合伙企业及长沙新翼股权投资合伙企业的全体合伙人无关;不存在任何直接或间接委托他人、代他人或接受信托认购新五丰本次非公开发行股票的行为。

3、本公司此次认购的资金来源不存在接受新五丰及其关联方以及湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿。

五、本次募集资金使用的保障措施以及防范即期回报被摊薄的措施

发行人出具了《湖南新五丰股份有限公司关于非公开发行股票填补回报事项的承诺函》,明确了本次募集资金使用的保障措施以及防范即期回报被摊薄的措施,具体内容如下:

新五丰拟定增募资5.3亿元补血。募集资金使用的保障措施

1、强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

发行人已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》,对发行人募集资金的使用进行了规范。

根据《募集资金管理制度》和发行人董事会的决议,本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中,并建立了募集资金三方监管制度,由保荐机构、存管银行、发行人共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用,保荐机构将每季度对募集资金使用情况进行实地检查;同时,本次募集资金到账后,发行人将根据《募集资金管理制度》成立募集资金使用领导小组,董事长担任组长,保障募集资金用于承诺用途,并定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

2、按照承诺的用途,积极稳妥地推动募集资金的使用,有效降低公司相关成本费用

发行人本次非公开发行募集资金总额不超过52,979.14万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

近年,发行人通过银行贷款等方式推进湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司的生猪屠宰、冷链物流和生猪交易项目,使得发行人流动资金较紧张,财务费用负担较重。

本次非公开发行募集资金后,发行人将严格按照募集资金承诺的用途使用,降低财务费用,提升募集资金的使用效率。

防范即期回报被摊薄的措施

1、发行人将积极推进重点项目建设,加速转型升级战略的实施

发行人将积极推进生猪屠宰、冷链物流和生猪交易等重点项目建设,逐步将产业链由原料贸易、饲料生产、种猪养殖、生猪饲养、冷鲜肉加工及销售等环节进一步延伸至生猪屠宰、冷链物流、生猪交易,使公司形成生猪和猪肉两大系列产品、鲜肉和冻肉两大肉类产品的终端产品布局,并实现产品在内地和港澳两个市场优化配置,大幅增强发行人的抗风险能力和盈利能力。

与此同时,发行人也通过公司
适当规模小农场模式逐步扩大产能,进一步巩固发行人在生猪饲养行业的地位,提升公司的综合竞争力。

2、提高资金使用效率,降低公司财务费用

发行人本次非公开发行股票募集资金总额不超过52,979.14万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金,解决发行人产业链延伸和产能扩充后对日常运营资金的需求。发行人将积极提高本次募集资金的使用效率,降低财务费用支出,提高公司的效益。

3、保证募集资金合理合法使用

发行人于2013年4月24日召开的第四届董事会第四次会议,审议通过了《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、募集资金的使用、募投项目的变更、募集资金的监管等做了详细规定。

发行人本次非公开发行股票募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。发行人将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,对募集资金的使用进行充分论证,有效防范风险,提高募集资金使用效益,保证募集资金的合理合法使用。

4、严格执行现金分红政策,给予投资者合理回报

为进一步健全和完善公司的利润分配政策,建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,增强利润分配的透明度,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号–上市公司现金分红》的规定,发行人于2014年4月17日召开的2013年年度股东大会审议通过了《湖南新五丰股份有限公司未来三年股东回报规划》,并审议修订《公司章程》,对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订,进一步明确了发行人利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了发行人利润分配的决策程序、机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。

《湖南新五丰股份有限公司关于非公开发行股票填补回报事项的承诺函》

发行人关于本次非公开发行股票填补回报事项的承诺如下:

为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)中关于公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体措施的要求,鉴于湖南新五丰股份有限公司2014年非公开发行股票可能导致投资者的即期回报有所下降,公司拟通过加强募集资金管理、严格执行利润分配制度等方式,积极应对行业快速变化的外部环境,增厚未来收益,实现公司业务的可持续发展,以填补股东回报:

一、强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的使用进行了规范。

根据《募集资金管理制度》和公司董事会的决议,本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中,并建立了募集资金三方监管制度,由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用,保荐机构将每季度对募集资金使用情况进行实地检查;同时,本次募集资金到账后,公司将根据《募集资金管理制度》成立募集资金使用领导小组,董事长担任组长,保障募集资金用于承诺用途,并定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

二、按照承诺的用途和金额,积极稳妥地推动募集资金的使用,有效降低公司相关成本费用

公司本次非公开发行募集资金总额不超过52,979.14万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

近年,公司通过银行贷款等方式推进湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司的生猪屠宰、冷链物流和生猪交易项目,使得公司流动资金较紧张,财务费用负担较重。本次非公开发行募集资金后,公司营运资金压力将得到缓解,降低财务费用。

三、加强经营管理,提升经营效率和盈利能力

公司未来几年的工作重点将转变为夯实公司生猪屠宰、冷链物流、生猪交易市场等产业链延伸环节,以及扩大公司的饲养规模,进一步提升公司的抗风险能力和盈利能力。

公司将努力提高资金的使用效率,改善资本结构、增强财务稳健性,合理运用各种融资工具和渠道,降低财务费用,控制资金成本,提高盈利水平。

公司也将加强企业内部控制,发挥企业管控效能。推进全面预算管理,优化预算管理流程,加强成本管理,强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险。

新五丰拟定增募资5.3亿元补血。四、在符合利润分配条件的情况下,公司将积极回报股东

公司已经按照相关法律法规的规定修订了《公司章程》、制定了《湖南新五丰股份有限公司未来三年股东回报规划》,建立了健全有效的股东回报机制。本次非公开发行完成后,将按照法律法规的规定和《公司章程》、《湖南新五丰股份有限公司未来三年股东回报规划》的约定,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,有效维护和增加对股东的回报。

六、报备文件

1、新翔投资和新翼投资合伙协议;

2、新翔投资和新翼投资关于其参与发行人本次非公开发行股票认购资金不存在结构化安排的承诺;

3、公司、控股股东、实际控制人不存在对合伙人财务资助和补偿的承诺;

4、高新创投、天心实业、轻盐创投、粮油集团资金来源的承诺;

5、公司关于非公开发行股票填补回报事项的承诺函。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2015年4月3日

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